Процедура опроса держателей еврооблигаций в российских депозитариях

Настоящее объявление или содержащаяся в нем информация не являются офертой, предложением, приглашением делать оферты или предложения в отношении каких-либо ценных бумаг, в том числе продавать, обменивать, передавать или иным образом совершать сделки с ценными бумагами в Российской Федерации или иной юрисдикции. Настоящее объявление не представляет собой рекламу или предложение ценных бумаг. Распространение настоящего объявление в некоторых юрисдикциях может быть ограничено, и лица, получившие его или имеющие к нему доступ, должны самостоятельно соблюдать применимые ограничения.

22 ноября 2023 года. ПАО «СИБУР Холдинг» (далее – «Гарант») в качестве российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные со следующими иностранными облигациями, выпущенными компанией SIBUR Securities Designated Activity Company (далее – «Еврооблигации»):

сообщает о начале проведения опроса и сбора информации (далее – «Опрос»).

Опрос производится с целью установления волеизъявления владельцев и иных держателей Еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях (далее – «Держатели Еврооблигаций»), по вопросу осуществления выбора между следующими двумя опциями:

(а) сохранение только текущего способа исполнения Гарантом обязательств перед Держателями Еврооблигаций путем передачи им денежных средств (осуществления им денежных выплат) в отношении Еврооблигаций в соответствии с применимым российским законодательством, без выпуска облигаций, оплата которых при их размещении осуществляется Еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения Еврооблигаций (далее – «Замещающие облигации») (далее – «Текущий способ исполнения обязательств Гарантом»); или

(б) предоставление возможности Держателям Еврооблигаций приобрести Замещающие облигации с дальнейшим получением выплат по ним, при этом сохраняя Текущий способ исполнения обязательств для тех Держателей Еврооблигаций, которые независимо от причин не приобретут Замещающие облигации (далее – «Альтернативный способ исполнения обязательств Гарантом»).

Общие положения и условия Опроса

1.    Участвовать в Опросе могут Держатели Еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, являющиеся таковыми по состоянию на конец операционного дня 21 ноября 2023 г. (далее – «Уполномоченные держатели Еврооблигаций»).

2.    Опрос начинается с 10:00 (московское время) 27 ноября 2023 года и заканчивается в 18:00 (московское время) 1 декабря 2023 года (далее – «Срок опроса»). Подробные условия и положения Опроса приведены в сообщении о способе исполнения обязательств по еврооблигациям от 22 ноября 2023 г. (далее – «Сообщение»). Сообщение было подготовлено Гарантом и разослано им российским депозитариям для передачи Сообщения Держателям Еврооблигаций.

3.    При необходимости Уполномоченные держатели Еврооблигаций могут обратиться за дополнительными копиями Сообщения, связавшись с Обществом с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (далее – «Представитель Гаранта»), используя контактные данные, указанные ниже.

4.    Уполномоченные держатели Еврооблигаций, которые не согласны с сохранением Текущего способа исполнения обязательств Гарантом и хотят выбрать Альтернативный способ исполнения обязательств Гарантом, имеют право выразить такое несогласие и выбор путем направления решения о выборе Альтернативного способа исполнения обязательств Гарантом по форме, указанной в Сообщении (далее – «Решение о выборе»), с приложением соответствующих документов, перечисленных в Сообщении (далее – «Документы»). Сканированные (PDF) копии Решения о выборе и Документов должны быть направлены Уполномоченным держателем Еврооблигаций самостоятельно Представителю Гаранта по электронному адресу: sibur@lcpis.ru не позднее окончания Срока опроса.

5.    Решение о выборе может быть отозвано соответствующим Уполномоченным держателем Еврооблигаций путем подачи письменного уведомления об этом Представителю Гаранта по электронному адресу: sibur@lcpis.ru до момента подведения итогов Опроса.

6.    Уполномоченные держатели Еврооблигаций, согласные с Текущим способом исполнения обязательств Гарантом, могут не совершать каких-либо действий в связи с Опросом и Сообщением.

7.    Не получение Представителем Гаранта от какого-либо Уполномоченного держателя Еврооблигаций Решения о выборе и всех необходимых Документов в порядке и в срок, предусмотренные пунктом 4 выше, будет считаться подтверждением согласия такого Уполномоченного держателя Еврооблигаций на сохранение Текущего способа исполнения обязательств Гарантом.

8.    Вознаграждение за участие в Опросе не предусмотрено.

9.    Сохранение Текущего способа исполнения обязательств Гарантом в качестве единственного способа исполнения обязательств по Еврооблигациям перед Держателями Еврооблигаций зависит от ряда дополнительных условий, обстоятельств и факторов, в том числе получения разрешений государственных органов Российской Федерации.

10. Ни Гарант, ни Представитель Гаранта не обязаны и не планируют информировать Держателей Еврооблигаций о результатах Опроса.

Cроки Опроса

•  Начало Опроса — 27 ноября 2023 г. (10:00 по московскому времени)

• Завершение проведения Опроса — 1 декабря 2023 г. (18:00 по московскому времени)

Представитель Гаранта

Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»

Адрес: Россия, 101000 Москва, Кривоколенный переулок д. 10., стр. 6.

Электронная почта: sibur@lcpis.ru

Тел: + 7 495 122 05 17